后光伏年代：真比较噱头更重要

  就在上一年年末，光伏职业还在为价格底线及职业“自律”规范吵个滔滔不绝，裁人、罢工、减产一时之间成为整个职业的主旋律，不乏有业界大佬语出惊人：“建议光伏企业和光伏人新年放假一个月，让光伏人好好歇息！把库存清零！”

  谁承想，2025年新年后的一纸方针，掀起了大张旗鼓的抢装热潮，也让深陷泥潭的光伏全工业链从“水深”一步跨入“炽热”，暂时淡忘光伏职业全面“渡劫”所带来的剧烈阵痛。隆基、晶科、天合等头部企业组件报价半个月内完成四轮连涨，打破0.7元后继续向0.75元/W拉升，各家出产线相继传出满负荷作业，甚至现已有光伏厂商不吝毁单抬价，职业似乎一夜之间重返黄金年代。

  轰轰烈烈的抢装热潮，为出路不甚明朗的光伏工业在隆冬之前供给了可贵的一丝暖意。但是历经“以价换量”的战略短视与被逼无法的自动减产，供需严峻错位的抢装冲刺现已充分证明，大都光伏企业仍未做好应对杂乱商场改动的足够预备。在“内卷”惯性下趁波逐浪的广阔厂商，还没有完全建立起面临“光伏下半场”的清醒醒悟。

  时间短的暖意终将散失。随同光伏下流商场化竞价全面敞开，光伏职业“最漆黑的日子”才将实在到来。后光伏年代，沉浸产能吨位、贱价竞赛的旧有逻辑，正逐渐被技能克重、实在价值为主导的商场规律击退。

  在大自然的历史长河中，能够存活下来的物种，既不是那些最健壮的，也不是那些智力最高的，而是那些能对改动做出快速反应的。“适者生存”的自然规律，放到大洗牌布景下的光伏职业相同适用。

  我国光伏职业此前现已历三次全面危机，但与2008年金融风暴、2012年欧美“双反”、2018年“531新政”补助退坡的外部冲击不一样，当下规划空前的第四次职业危机，本质上是职业界部长时间主义崇奉坍塌的成果。

  曩昔数年，光伏企业遍及沉溺于“堆产能-竞贱价-抢商场”的闭环之中循环往复。依据世界动力署（IEA）发布的《2024年可再次出产的动力陈述》，到2024年末，全球太阳能光伏制作产能估计超越1100GW，是估计需求的两倍多，而这些产能供给大多散布在在我国。

  商场供需严峻失衡的周期性下行布景下，方针的“惊蛰之变”无疑对遏止光伏工业朝向无序竞赛的进一步下滑起到关键作用，并有望成为我国光伏工业实在走向健康开展的历史性初步。但站在光伏企业的视点来看，这也代表着光伏下半场的游戏规则正在向更高层次升维。

  年头，陕西省提出2025年在全省实施2GW的“光伏领跑方案”，申报方案的项目组件转化功率要求为24.2%以上。东吴证券随后表明，这一方针要求“BC中隆基二代产品与爱旭ABC组件满意，HJT中通威部分组件满意，TOPCon满意不了”。也即占有目前商场最大比例的TOPCon组件，从一开端便现已被挤下牌桌。

  而自2015年到2018年，由国家动力局推广的能效领跑者方案，就曾一度成功促进光伏电站遍及转向功率更加高、本钱更低的单晶路途。尽管本轮领跑方案还未推及全国范围，但以技能迭代为中心的认知包围已成大势所趋。

  随同由P型技能构筑的“功率天花板”在N型甚至钙钛矿等新一代技能路途的冲击之下轰然坍毁，以规划、本钱见长的TOPCon还未完全坐稳江山，就不断遭受来自HJT、BC两大技能阵营的步步紧逼。

  尤其是近来声量益发高涨的BC技能路途，一方面以其无可争议的转化功率优势站稳晶硅赛道天花板，另一方面又在方针扶持、中标体现、商场认可、龙头喜爱等许多层面完成较为强势的向上跃迁。

  上一年8月，华能集团独自投标1GW的BC组件放出了颇具标志性含义的商场信号。面向高效组件的自动歪斜，不仅从规划巨大的TOPCon竞赛对手碗中抢出一块肥肉，也让首先吃到过扶持盈利的HJT企业不由捏了一把盗汗。

  这以后传来的，是新年假期期间，爱旭义乌ABC基地每天仍坚持超2000人、满负荷出产新闻。据相关报导显现，早在本轮抢装潮降临之前，爱旭自12月中下旬就现已要求为很多订单做好加班加点的作业预备。此前多被唱衰的BC路途，以订单丰满的实践体现完全证明了本身强壮的商场号召力。

  就在近来发布的大唐集团2025—2026年度光伏组件框采傍边，爱旭才以榜首中标人身份成功拿下1GW容量的N型BC光伏组件标段。

  上个月，TCL中环打着“再次界说BC”的旗号于日本太阳能光伏展上高调发布BC新品，宣告其产品将在本年年内完成量产。此前亦有音讯显现，晶科动力现已建立BC研制产线，或于本年上马BC产能。专心TOPCon的几大巨子，现已在向BC技能路途自动挨近。

  春江水暖，嗅觉最敏锐的职业龙头们比谁都清楚，比起产能“吨位”之争，未来实在代表职业长时间主义的其实是技能“克重”。

  作为本年国内的首场光伏大展，3月5日-7日的济南光伏展上一起呈现了工业隆冬氛围下的展会规划骤降与抢装热潮影响下可贵一见的遍及达观，咱们也得以直观看到现阶段光伏职业所面临的对立局势。

  比较有意思的是，24%+高效组件自上一年以来便被摆到了各家展台的夺目方位，甚至有不少企业声称现已做到最高24.8%的转化功率。但是，现场造访到的一切声称产品功率可达24%+的光伏企业，无一不供认其可交给产品最高只做到23%+。

  尽管就实践表述来看，各家“最大功率”“转化功率”“破纪录功率”之类的说法不胜枚举，但都改动不了一个客观事实——功率超越24%光伏组件仍停留在实验室阶段，绝大大都企业都还没有完成24%+高效组件的实践量产。

  在展会上清晰贴出“均匀交给功率”24.6%的爱旭股份，在其间反倒像个异类。究竟参阅TaiyangNews最新发布的全球光伏组件量产功率排名，量产交给功率高达24%以上的企业仍旧只要爱旭、Maxeon两家，前者更是接连24个月登顶该榜单，是实在含义上的遥遥领先。

  在爱旭与Tibra Pacific签约的波黑最大地上电站项目中，业主方就曾在一期项目中发现平等面积的ABC较之TOPCon组件能够使发电量提高12%；而在公司与华能协作的海上漂浮式实证电站，ABC组件则以抗隐裂在内的许多优异功能，较TOPCon组件单瓦发电量多7%左右。

  寻求极致功率之余，以BC路途为代表的头部企业现阶段也在向抗隐裂、防遮挡等更多非同质化开展趋势寻求弯道超车。在本年的济南展会上，咱们已能清楚看到不少企业展出践踏组件、遮光比照等各式“花活”。

  “走差异化路途，是商场的挑选。” 爱旭股份产品行销总监周建朋表明，我国光伏历经十多年开展，从集中式独大，到集中式、工商业和户用三分全国，装置区域也从前期西北地区，向到中东部地区、西南山地甚至向深海拓宽，光伏产品的使用场景越来越丰厚，只靠一款产品打遍全国是不可能的。

  也正是中心技能与差异化打法一起构成的先天优势，让爱旭在面临比如抢装潮此类新式商场改动能够挥洒自如。

  “相同的一个房顶，爱旭能够多装6%。面临益发稀疏的优质房顶资源，更易开发、更快建造、更高收益使得爱旭产品成为抢装客户的更优挑选。”

  周建朋以为，即使未来商场环境呈现短期困难的局势，光伏电站收益“发电量×电价”的两个决定性要素不会改动。ABC组件单瓦更佳的发电能力，能够更加好地补偿商场化买卖后电价下降所带来的收益危险。

  工业寻求向实践价值偏移，商场及客户自动用脚投票。在光伏下半场的竞赛傍边，执着于产能吨位的职业巨轮，未必不会吞没于技能迭代的更新浪潮；而把握技能克重的探路者，才更有资历界说下一个光伏年代的前进方向。

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